Introduction

Le marché des équipements situés à l'arrière de la cabine concerne les systèmes installés derrière la cabine du conducteur sur les véhicules utilitaires, notamment les poids lourds. Ces systèmes incluent les modules de stockage de carburant (GNV, hydrogène, etc.), les systèmes auxiliaires, les compartiments de rangement et tous les autres équipements. Ils optimisent la conception du véhicule en exploitant l'espace disponible directement derrière la cabine, plutôt que le long du châssis ou dans la remorque. La taille de ce marché devrait atteindre 1 412,5 millions de dollars américains d'ici 2031, contre 930,5 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,4 % entre 2025 et 2031.

Stratégies de croissance

Innovation produit et intégration système : les entreprises travaillent au développement de modules BoC avancés offrant une capacité de stockage élevée, un poids réduit et une installation simple et sûre. Par exemple, Quantum Fuel Systems a lancé le système de stockage de carburant GNV « Q-Cab 190 » (190 DGE) à l’arrière de la cabine lors du salon ACT Expo 2025 ; ce système est destiné aux poids lourds.

Partenariats et alliances stratégiques : ils permettent d’accéder aux équipementiers, de mutualiser le développement technologique, de réduire les coûts et d’accélérer la mise sur le marché. Par exemple, Quantum s’est associé à Mainstay pour fournir des systèmes GNV installés à l’arrière des cabines de camions poids lourds.

Fusions et acquisitions : Les entreprises procèdent à des acquisitions ou à des fusions avec des entreprises complémentaires afin d’élargir leur portefeuille, de s’implanter sur de nouveaux marchés ou d’accroître leur capacité de production. Parmi les annonces récentes figurent l’acquisition de Worthington Enterprises et d’Hexagon Ragasco, ainsi que la création d’une coentreprise avec Hexagon Composites ASA (HEX) en 2024.

Expansion géographique et ciblage de nouveaux utilisateurs finaux : alors que l’adoption des systèmes à carburants alternatifs par les exploitants de flottes de camions dans les marchés émergents n’en est qu’à ses débuts, les fabricants de modules BoC étendent leur présence en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Par ailleurs, le système BoC trouve des applications spécifiques dans les camions à ordures, les autobus et le transport exceptionnel, où il offre des avantages en termes d’encombrement. Selon le rapport, les véhicules utilitaires lourds représentaient la part la plus importante du marché BoC en 2024.

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Tendances et opportunités futures

Carburants alternatifs et zéro émission : avec l’adoption par les flottes de véhicules du GNC, du GNL, de l’hydrogène et des solutions électriques, les modules BoC conçus pour le stockage d’hydrogène haute pression, les cylindres composites et les modules de carburant intégrés connaîtront une forte croissance. Le système de stockage d’hydrogène de Quantum pour BoC en est un exemple.

Conception légère et compacte : la nécessité d’optimiser la charge utile, l’aérodynamisme et le rendement énergétique favorise l’adoption de réservoirs composites, de conceptions modulaires et d’un système intégré derrière la cabine plutôt que sur des rails. Par exemple, le système d’alimentation BoC de Cummins Clean Fuel Technologies permet de réduire le poids d’environ 180 kg pour un moteur de 175 DGE.

Intégration aux systèmes de connectivité/intelligents : Avec la connectivité croissante du transport routier, la région BoC intégrera davantage de systèmes de distribution d’énergie, de télématique et de capteurs, en plus du stockage de carburant. Ceci élargit la définition du module BoC.

Croissance des segments des déchets, du transport en commun et des véhicules utilitaires : Les applications telles que les camions à ordures, les autobus et les poids lourds utilitaires disposent d’un espace limité sur le châssis et privilégient généralement les modules de carburant ou de stockage d’énergie hors charge. De fait, le rapport souligne que l’accent mis sur l’augmentation de la capacité hors charge des poids lourds et des camions à ordures modifie la conception des véhicules.

Marchés émergents et opportunités de modernisation : Sur les marchés en développement, le remplacement des flottes anciennes offre la possibilité d’intégrer des systèmes BoC dans les nouvelles plateformes de camions, tandis que les modernisations peuvent également devenir viables.

Segments clés

Par type de véhicule

Véhicules utilitaires légers

Véhicules commerciaux de poids moyen

Véhicules commerciaux lourds

Sur demande

Réservoirs de carburant

Entrepôt général

Par réservoir de carburant

GNC

Hydrogène

Acteurs clés et développements récents

Systèmes de carburant quantique

Quantum est un fournisseur verticalement intégré de systèmes de stockage de carburant gazeux pour véhicules utilitaires. L'entreprise a présenté le système de stockage de carburant GNC Q-Cab 190, installé à l'arrière de la cabine et d'une capacité de 190 litres d'équivalent gaz (DGE), lors du salon ACT Expo 2025. Elle élargit également sa gamme de modules BoC : Q-Cab160, Q-Cab180, Q-Cab60 et des solutions de stockage d'hydrogène. Sa stratégie de croissance met l'accent sur l'importance d'une capacité accrue, d'un poids réduit et d'une installation modulaire.

Hexagon Composites ASA

Hexagon est spécialisée dans la technologie des cylindres composites et les systèmes de stockage de gaz haute pression. En juin 2024, elle a annoncé la vente d'Hexagon Ragasco à Worthington Enterprises et a simultanément acquis une participation de 49 % dans la division Sustainable Energy Solutions (SES) de Worthington. Plus récemment (juillet 2025), Hexagon a finalisé l'acquisition complète de l'activité carburants alternatifs de SES (« SES Composites ») afin de renforcer sa présence européenne et de se concentrer sur les cylindres composites haute pression pour le GNC et l'hydrogène. Son expertise dans le domaine des réservoirs de stockage embarqués et des systèmes de stockage de cylindres la positionne avantageusement pour la croissance du segment des réservoirs de carburant embarqués.

Entreprises Worthington

Basée à Columbus, dans l'Ohio, Worthington renforce sa présence dans la fabrication de bouteilles de gaz, les systèmes de ravitaillement embarqués et les solutions de stockage de gaz pour carburants alternatifs grâce à ses récentes acquisitions et coentreprises. Le 29 mai 2024, Worthington a annoncé l'acquisition d'Hexagon Ragasco et la création d'une coentreprise avec Hexagon Composites dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie. Sa stratégie témoigne d'un développement important sur le marché des solutions de stockage de carburants propres, un marché en forte corrélation avec celui des modules de carburant BoC.

Conclusion

Le marché des systèmes embarqués à l'arrière de la cabine est un segment dynamique et en pleine croissance au sein du secteur plus vaste des systèmes pour véhicules utilitaires. Cette croissance est soutenue par l'essor de la production de poids lourds, le durcissement des normes d'émissions et les exigences d'optimisation de l'intégration, ainsi que par l'adoption croissante des carburants alternatifs. Les acteurs les mieux placés pour tirer parti de cette opportunité sont ceux qui privilégient l'innovation, l'intégration des systèmes, les collaborations stratégiques et l'expansion internationale. Le stockage du carburant à l'arrière de la cabine, notamment le GNC et l'hydrogène, ainsi que les modules auxiliaires, représentent des axes de croissance importants.

Foire aux questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un système « à l'arrière de la cabine », exactement ?

Le système BoC est installé directement derrière la cabine du conducteur, sur le camion ou le véhicule utilitaire, et non le long du châssis ou dans la remorque. Cet emplacement est privilégié pour le stockage du carburant (GNV ou hydrogène, par exemple), des systèmes auxiliaires, des compartiments de rangement et autres équipements, ce qui optimise l'encombrement, la répartition du poids et l'utilisation de l'espace disponible dans le véhicule.

Pourquoi le marché des postes à l'arrière des cabines est-il en croissance ?

Croissance du marché des véhicules lourds et utilitaires nécessitant un emballage efficace.

Le passage aux carburants alternatifs (GNV, hydrogène) a conduit à ce que les modules de stockage soient le plus souvent montés derrière la cabine pour faciliter l'intégration et gagner de la place.

Pressions réglementaires pour réduire les émissions et améliorer les coûts d'exploitation des flottes.

Les constructeurs automobiles cherchent à optimiser l'espace de chargement en déplaçant les réservoirs/modules à l'arrière de la cabine afin de réduire l'encombrement du véhicule.

Quel type de carburant domine aujourd'hui le segment des réservoirs de carburant BoC ?

En 2024, le GNC (gaz naturel comprimé) dominait la part de marché des réservoirs de carburant sur le marché des BoC.

Quels sont les principaux obstacles ou défis sur ce marché ?

Coût initial élevé pour les modules de stockage avancés : réservoirs composites, systèmes à hydrogène haute pression.

Complexité de l'intégration avec les plateformes des véhicules d'origine : conception structurelle, certification de sécurité et facilité d'entretien.

Contraintes liées aux infrastructures : carburants alternatifs, tels que les stations de ravitaillement en hydrogène et les stations de GNC.

Concurrence d'autres stratégies de stockage ou d'emballage telles que les systèmes montés sur rails ou sous châssis.

Quels types de véhicules offrent les plus grandes opportunités pour les systèmes BoC ?

Les véhicules commerciaux lourds, les camions de classe 7/8, les camions à ordures, les autobus de transport en commun et autres véhicules utilitaires offrent des opportunités particulièrement intéressantes car ils peuvent tirer pleinement parti des avantages en matière d'emballage, de capacité et de poids des modules BoC.